Предваритеьные итоги 2021 года — ипотека и недвижимость

Льготная ипотека в 2020 году и первой половине 2021-го перетягивала интерес населения на первичный рынок. На вторичном рынке подобных стимулирующих программ не было, спрос и цены увеличивались не так стремительно. Но к концу года всё изменилось.

коротко о главном

  • В 2021 году потенциальный спрос в среднем по городам-миллионникам на 18% выше, чем в 2020-м. Показатель непрерывно увеличивается во второй половине года на фоне пересмотра условий по льготной ипотеке на первичном рынке и предновогоднего ажиотажа.
  • Динамика объема предложения в течение года была разнонаправленной. В первой половине 2021-го показатель возрастал за счет выхода на рынок инвестиционных лотов и наследственных квартир, после пересмотра условий по льготной ипотеке в сегменте новостроек количество лотов в продаже стало сокращаться. 
  • За год объем предложения снизился на треть. В течение года цены на вторичном рынке стагнировали, ежемесячные темпы роста не превышали 1% с весны 2021 года. Оживление произошло к концу года: в декабре 2021-го «квадрат» на «вторичке» подорожал на 2,4% по сравнению с ноябрем.

В выборку вошли 16 городов-миллионников. Данные получены из объявлений, опубликованных на сайте cian.ru.

Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

По данным Циан.Аналитики

Спрос на «вторичку» увеличился на фоне растущих цен на новостройки 

В 2021 году потенциальный спрос (количество просмотров объявлений на сайте cian.ru) на вторичном рынке городов-миллионников оказался на 18% выше, чем в 2020-м.

Всплеск активности пришелся на вторую половину года после изменения условий по льготной ипотеке.

Спрос на «вторичку» постепенно перетекает с первички, где «квадрат» продолжает дорожать, и ипотека уже не так выгодна, а в случае с Москвой и Санкт-Петербургом — вообще не актуальна. 

Жилье на вторичном рынке выглядит привлекательным вариантом: цены увеличиваются более плавно, чем в новостройках, есть шансы договориться с продавцом о скидке.

К концу года сыграл роль и сезонный фактор — большинство планирующих в ближайшее время приобрести квартиру стараются совершить покупку до начала нового года.

В итоге показатели спроса достигли прошлогодних значений, когда на рынке была повышенная активность.

Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

По данным Циан.Аналитики

В трех городах (Воронеж, Казань и Нижний Новгород) показатели спроса оказались ниже, чем в прошлом году, на 3–10%. Здесь интерес к вторичному рынку еще не достиг уровня ажиотажного спроса IV квартала 2020-го.

Минимальный рост по сравнению с прошлым годом показали Москва (+8%) и Санкт-Петербург (+3%).

Тут цены держатся на высоком уровне — изменение условий по льготной ипотеке привело к перетоку интереса не только на вторичный рынок, но и на рынок аренды. 

Максимальную динамику показывают города Урала и Сибири: Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск. Здесь количество просмотров объявлений увеличилось в 2021 году в два и более раза, что связано не только с реальным ростом спроса, но и с изменениями в учете данных.

Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

Рост спроса можно проследить и по динамике количества сделок на вторичном рынке Москвы. С августа 2021 года наблюдается положительная динамика количества договоров купли-продажи. Ежемесячный рост составлял от 1 до 4%. За январь–октябрь 2021 года в столице было заключено 136,8 тыс. ДКП. Итоги года сопоставимы с рекордными показателями 2014-го.

Вариантов для выбора становится меньше

За 2021 год объем предложения на вторичном рынке городов-миллионников сократился почти на треть (–31,9%). В конце 2020-го количество лотов в продаже постоянно сокращалось, так как на рынке был повышенный спрос. В первой половине 2021 года показатель, напротив, стал увеличиваться за счет замедления спроса, вывода на рынок инвестиционных лотов и наследственных квартир.

Многие старались купить жилье в новостройке, чтобы воспользоваться базовой версией льготной ипотеки. После пересмотра условий по программе летом 2021-го объем предложения сократился, такое положение сохранялось до конца года. Увеличение интереса ко вторичному рынку привело к постепенному снижению количества лотов в продаже в июле–декабре 2021 года. 

  • Динамика объема предложения на вторичном рынке городов-миллионников по месяцам 2021 года 
  • Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость
  • По данным Циан.Аналитики

Снижение объема предложения за 2021-й отмечено для 12 из 16 городов-миллионников. Наибольшее падение (более 50%) характерно для Краснодара, Ростова-на-Дону, Омска. Сокращение предложения является одной из причин роста цен на рынке. 

В четырех городах объем предложения за год увеличился. Это Москва, Санкт-Петербург, Воронеж и Нижний Новгород.

Краснодар и Ростов-на-Дону как южные города с комфортным климатом были популярны не только у местных жителей, но и у покупателей на удаленке из других регионов. В Омске и Нижнем Новгороде не очень большой объем предложения, поэтому количество лотов довольно волатильно. 

В Москве и Санкт-Петербурге в 2021 году на рынок вышел большой объем нового предложения от инвесторов, которые приобрели жилье в 2020-м по льготной ипотеке. Это частично компенсировало повышенный спрос.

  1. Динамика объема предложения на вторичном рынке городов-миллионников в 2021 годуПредваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость
  2. По данным Циан.Аналитики
  3. Цены показывают рост после длительной стагнации

С весны 2021 года динамика средних цен не превышала 1% в месяц. Не очень высокие темпы роста были и в начале года (не более 1,7% в месяц). Уже в январе на рынке были заметны признаки ценовой стабилизации — до этого три последних месяца 2020-го рост стоимости жилья был более 2% в месяц.

Динамика средней цены 1 кв. м на вторичном рынке городов-миллионников по месяцам 2021 года Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

По данным Циан.Аналитики

Цены на «вторичке» увеличиваются вслед за первичным рынком, но более плавно, чем в новостройках. Такая динамика объясняется меньшим средним уровнем привлекательности — дома советского периода физически и морально устаревают — и тем, что на «вторичке» цены сильнее, чем в новостройках, зависят от доходов населения, которые почти не растут. 

К тому же на первичном рынке в течение года действовала льготная ипотека, которая разгоняла спрос и цены в сегменте новостроек. Летом условия были изменены, но для многих городов программа всё еще актуальна.

К концу года после нескольких месяцев фактической ценовой стагнации рост цен на этом рынке жилья вновь ускорился. Спрос на «вторичку» постепенно перетягивает спрос с «первички», где «квадрат» продолжает дорожать, несмотря на изменение условий по льготной ипотеке.

Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

Немалую роль сыграл и сезонный фактор. Рост интереса к вторичному рынку стимулировал продавцов выводить на рынок новые предложения (объявления, которые за последний месяц появились на сайте впервые) по более высокой стоимости. Но делают они это аккуратно, боясь отпугнуть потенциальных покупателей.

Тренд роста цен подтверждается и анализом изменения средних цен в новых объявлениях. Разница между средневзвешенной стоимостью 1 кв. м в новых предложениях «вторички» и в целом по рынку сокращалась на протяжении четырех месяцев, но в конце ноября — начале декабря вновь стала расти.

Разница между средневзвешенной стоимостью 1 кв. м в только выставленных на продажу лотах вторичного рынка и в целом по вторичному рынкуПредваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

По данным Циан.Аналитики

Наибольший рост цен в 2021 году наблюдался в Краснодаре (+55,5%), Казани (+33,4%), Самаре (+29,7%) и Омске (+29,6%). В Краснодаре почти половина предложений на вторичном рынке — в недавно сданных ЖК, на которые сильнее оказывают влияние факторы, характерные для первичного рынка. В Казани, Омске и Самаре рост в течение года не был столь равномерным, как в Краснодаре.

Такая динамика сложилась за счет последних двух месяцев. Вероятно, здесь продавцы довольно резко отреагировали на рост спроса, выведя на рынок новое предложение по цене значительно выше, чем в предыдущие месяцы.

Например, в Омске в начале декабря только появившиеся на рынке вторичные лоты стали на 5,5% дороже, чем в начале ноября, в Казани — на 4,4%.

В Самаре новое предложение выросло в цене меньше, чем в целом по рынку, то есть рост был за счет индексации цен в старых предложениях. 

Динамика во многом зависит от структуры и объема предложения (от того, какие конкретно лоты и в каком объеме в момент времени находятся в продаже), от нынешнего уровня цен (цены могут и так быть слишком высокими), от спроса.

Самые низкие темпы роста были в Москве (+12,5%). Это объясняется и так слишком высоким уровнем цен. Продавцы аккуратно подходят к индексации, чтобы не потерять потенциальных покупателей, многие из которых уже отложили покупку квартиры из-за стремительного роста стоимости «квадрата» и перешли в категорию арендаторов.

Динамика средней цены 1 кв. м на вторичном рынке городов-миллионников в 2021 годуПредваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

По данным Циан.Аналитики

«В 2021 году вторичный рынок находился в состоянии стагнации.

Причин для стремительного роста цен не было: основной спрос был сосредоточен на сегменте новостроек, где до июля действовали выгодные условия по льготной ипотеке, на рынок выходило большое количество инвестиционных лотов (среди них много квартир в только что сданных корпусах новостроек, в том числе без отделки) и наследственных квартир, которые обычно дешевле, чем в среднем по “вторичке”, — комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики. — После пересмотра условий по льготной ипотеке часть спроса с первичного рынка переместилась во “вторичку” и аренду. Рост интереса к вторичному рынку под конец года оживил сегмент. Выросли показатели спроса и цен, сократился объем предложения».

По мнению эксперта, сейчас факторы ценообразования уравновешивают друг друга, поэтому нет причин ожидать, что в ближайшее время ситуация кардинально изменится. К тому же увеличиваются ставки по ипотеке, поэтому продавцы даже при повышенном спросе будут аккуратно индексировать цены, чтобы не потерять потенциальных клиентов.

Жители Москвы и области в 2021 году оформили ипотеку на рекордную сумму :: Жилье :: РБК Недвижимость

Это стало рекордным объемом за всю историю ипотечной статистики и на треть превысило показатели 2020 года, отмечают в ВТБ

Читайте также:  Как выписать несовершеннолетнего ребенка из квартиры собственника в 2020 году? судебная практика.

Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

Primakov/shutterstock.com

Ипотечные заемщики в Москве и Московской области по итогам 2021 года оформили кредиты на 1,82 трлн руб. Это на треть превысило показатели 2020 года. Такие данные содержатся в сообщении банка ВТБ.

Эти цифры практически совпали с прогнозом, который банк давал в середине декабря. Тогда в ВТБ говорили, что по итогам 2021 года москвичи оформят ипотеку на 1,87 трлн руб., что станет рекордным объемом за всю историю ипотечной статистики и на треть превысит показатели 2020 года.

«Москва — центр ипотечных продаж, здесь проходит каждая третья сделка от всего российского рынка.

В прошлом году столица показала существенный прирост и по объему строительства, и по числу сделок по продаже квартир, и по выдачам ипотеки.

Рекорду не помешало даже фактическое «сворачивание» льготной ипотеки для Москвы и области в середине года», — отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

В 2022 году Дячкин ожидает коррекцию ипотечного рынка в столице на фоне повышения ключевой ставки и удорожания ипотеки. «Многое будет зависеть от реализации государственных мер по повышению доступности ипотеки для отдельных категорий населения», — добавил он.

Сам ВТБ по итогам 2021 года нарастил объем ипотеки в столичном регионе на 42%, выдав жилищных кредитов почти на полтриллиона рублей.

Наибольшим ипотечным спросом в столичном регионе, как и годом ранее, пользовались квартиры в новостройках. Их доля по итогам 2021 года в выдачах ВТБ составила 56%.

Каждая пятая сделка пришлась на льготную ипотеку на новостройки. По семейной ипотеке было выдано 9% жилищных кредитов.

В целом по России объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2021 года составил рекордные для рынка 5,69 трлн руб. Однако в 2022 году этот показатель может снизиться до 5 трлн руб.

(-12,1%) в случае, если программа льготной ипотеки будет продлена. Если же программу закроют, объемы выдачи могут снизиться еще сильнее — до 4,3 трлн руб.

(-24,4%), вернувшись к уровню 2020 года, прогнозируют в банке.

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2021 года

Предваритеьные итоги 2021 года - ипотека и недвижимость

Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2021 года.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования.

Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 23 кредитные организации, совокупный ипотечный портфель которых на 1 июля 2021 года составил 4,9 трлн рублей².

Повышение большинством банков ставок по базовым программам на фоне роста ключевой ставки привело к тому, что темпы роста ипотеки в РФ в первой половине 2021 года замедлились. За этот период совокупный ипотечный портфель наших респондентов вырос на 13% (во второй половине 2020 года прирост составлял 23%), а за год — на 38%. При этом в целом по России, согласно данным ДОМ.

РФ, портфель ипотечных кредитов, находящихся на балансе банков, составил по итогам первого полугодия текущего года 10,8 трлн рублей.

Первое место по объему портфеля среди наших респондентов занимает банк ВТБ с портфелем в 2,2 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 396,2 млрд рублей. Третьим стал Россельхозбанк с портфелем в 384,3 млрд рублей. Четвертое место занял Альфа-Банк с результатом в 331,5 млрд рублей.

Благодаря существенному форсированию своего ипотечного портфеля (+45,8% за полгода и +115,4% за год) он поднялся на две строчки вверх в нашем рейтинге, с шестой позиции по итогам 2020 года. При этом на первую тройку банков продолжает приходиться более 60% совокупного ипотечного портфеля наших респондентов.

Наряду с Альфа-Банком заметный прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении снова зафиксирован у РНКБ (31,2% и 95% соответственно). На треть за полгода нарастили свои портфели Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и банк «Ак Барс». Наименьший же прирост показал Газпромбанк (0,98% за полгода и 0,59% за год), а банк «Зенит» потерял за полгода в размере портфеля 1,1% (за год — 1,8%).

Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2021 года

Место в рейтинге Банк

Ипотека: итоги 3 квартала 2021 года — исследования Frank RG

1. В третьем квартале 2021 года, по предварительной оценке Frank RG, российские банки выдали ипотечных кредитов на 1,4 трлн рублей, из которых 96% или 1,3 трлн рублей пришлось на двадцатку крупнейших банков.

Объем выданных ипотечных кредитов вырос относительно объема выданных ипотечных кредитов аналогичного периода на 5%.

Рост рынка ипотечного кредитования замедлился в результате снижения спроса на программу льготной ипотеки на новостройки и роста ставок по рыночным ипотечным программам вслед за ключевой ставкой Банка России.

Всего за 9 месяцев 2021 года объем выданных ипотечных кредитов составил 4 трлн рублей, что на 44% выше аналогичного периода прошлого года.

2. В структуре выданных ипотечных кредитов снижается доля льготной ипотеки на новостройки, одновременно растет доля рыночных ипотечных программ как на первичном, так и на вторичном рынке. Доля рефинансирования постепенно сокращается из-за повышения процентных ставок и уменьшения доли не рефинансированного портфеля.

3. В сентябре средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам на покупку жилья практически не изменились. Исключение составили ставки по рефинансированию ипотеки, снизившись, в среднем на 0,2 п.п. Однако, на фоне роста ключевой ставки Банка России существуют риски роста ставок в дальнейшем.

4. Уровень одобрения по заявкам сохранился на стабильно высоком уровне и составил 69% по льготной программе на новостройки и 66% по рыночным программам.

5. Портфель ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 октября 2021 года составил 12,2 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении — 27%. Доля портфеля льготных программ составила 20%.

Объем выданных кредитов

В 3 квартале 2021 года двадцатка крупнейших ипотечных банков выдала 445 тысяч кредитов на сумму 1,3 трлн рублей, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. По рыночным программам выдано 338 тысяч кредитов на 1 трлн рублей, по программам с господдержкой выдано107 тысяч кредитов на 293 млрд рублей, из которых 28% пришлось на льготную ипотеку на новостройки.

В сентябре 2021 года крупнейшие банки выдали 153 тысячи кредитов на 468 трлн рублей, на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Заявки

Уровень одобрения в сентябре 2021 года сохранился на стабильно высоком уровне и составил 69% по льготной ипотеке на новостройки и 66% по рыночным ипотечным программам.

Ставки

В сентябре 2021 года ипотечные ставки по рыночным программам на новостройки и вторичное жилье практически не изменились. Исключение составили ставки по кредитам на рефинансирование ипотеки, среднее значение которых по двадцати крупнейшим банкам снизилось н 0,2 п.п.

Структура выданных кредитов

В 3 квартале 2021 года доля вторичного рынка в общем количестве выданных кредитов выросла на 12 п.п. к аналогичному периоду 2020 года и составила 63%. Доля вторичного рынка растет на фоне уменьшения выданных кредитов на первичном рынке. Доля ипотеки на первичном рынке снизилась на 8 п.п. и составила 24%.

Растет доля рыночных ипотечных программ из-за переформатирования программ с господдержкой. Доли кредитов на рефинансирование ипотеки и жилые дома снизились на 3 п.п. и 1 п.п.

до 10% и 2% соответственно: доля кредитов на ИЖС в общем количестве кредитов на загородную недвижимость составила 38%, 0,8% от общего количества выданных ипотечных кредитов.

Среди двадцати банков наибольшая доля кредитов на новостройки в объеме выданных ипотечных кредитов, по-прежнему, у МКБ (74%), Альфа-Банка (61%) и Банка ДОМ.РФ (54%).

Лидеры по доле выданных кредитов на вторичном рынке – АТБ (82% всей выдачи банка), Сбербанк (68%) и Уралсиб (56%). Наибольшая доля кредитов, выданных на рефинансирование ипотеки – у ЮниКредит Банка (55%).

По выданным кредитам на готовые жилые дома и ИЖС лидирует Россельхозбанк (34%). Лидер по доле кредитов под залог имеющейся недвижимости – Совкомбанк (27%).

Продуктовые разрезы

1. Новостройки

В 3 квартале 2021 года доля кредитов на новостройки в общем объеме выданных кредитов крупнейших банков составила 24% в количественном выражении (-8 п.п. к 3 кварталу 2020 года) и 31% в денежном выражении (-7 п.п.).

Двадцатка крупнейших банков выдала 105 тысяч кредитов (-33% к 3 кварталу 2020 года) на 407 млрд руб. (-14%). Доля льготной ипотеки в общем объеме выданных ипотечных кредитов на новостройки составила 49% (-40 п.п.

), доля прочих программ выросла до 51% (+40 п.п.).

В сентябре 2021 года доля кредитов на новостройки составила 26% в количественном выражении (-3 п.п. к сентябрю 2020 г., +2 п.п. к августу 2021 г.) и 34% в денежном выражении (-4 п.п. к сентябрю 2020 г., +3 п.п. к августу 2021 г.).

Крупнейшие банки выдали 40 тысяч кредитов (-30% к сентябрю 2020 г., +14% к августу 2021 г.) на сумму 157 млрд руб. (-10% к сентябрю 2020 г., +18% к августу 2021 г.). Доля льготной ипотеки в в общем объеме выданных ипотечных кредитов составила 46% (-43 п.п. к сентябрю 2020 г., + 2 п.п.

к августу 2021 г.), доля прочих программ выросла до 54% (+43 п.п.).

Статистика по теме

Средний ипотечный кредит на вторичном рынке

Читайте также:  Дальневосточный гектар 2022: как получить и условия программы

В пятерке банков-лидеров сентября произошли изменения: Банк ДОМ.РФ поднялся на две позиции и занял пятое место рейтинга.

2. Вторичный рынок

В 3 квартале 2021 года доля кредитов на готовое жилье в общем объеме выданных ипотечных кредитов двадцаткой крупнейших банков составила 63% в количественном выражении (+12 п.п. 3 кварталу 2020 года) и 58% в денежном выражении (+12 п.п.). Двадцатка крупнейших банков выдала 281 тысячи кредитов на 766 млрд рублей, на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

В сентябре 2021 года доля кредитов на готовое жилье составила 62% в количественном выражении (+10 п.п. к сентябрю 2020 г., -1 п.п. к августу 2021 г.) и 56% в денежном выражении (+9 п.п.

к сентябрю 2020 г., -2 п.п. к августу 2021 г.). Крупнейшие банки выдали 95 тысяч кредитов (-5% к сентябрю 2020 г., +3% к августу 2021 г.) на сумму 263 млрд руб. (+14% к сентябрю 2020 г.

, +6% к августу 2021 г.).

В пятерке банков-лидеров за сентябрь 2021 года произошли изменения: Банк Открытие и Росбанк поднялись на одну строчку вверх и заняли четвертое и пятое места соответственно.

 3. Рефинансирование

В 3 квартале 2021 года доля кредитов на рефинансирование в объеме выданных ипотечных кредитов составила 10% в количественном выражении (-3 п.п. к 3 кварталу 2020 г.) и 8% в денежном выражении (-4 п.п.). Снижение доли рефинансирования обусловлено ростом ставок по программе вслед за ростом ключевой ставки Банка России.

На рефинансирование ипотечных кредитов двадцатка крупнейших банков выдала 43 тысячи кредитов (-33% к 3 кварталу 2020 г.) на 102,1 млрд руб. (-32%).

В сентябре 2021 года доля кредитов на рефинансирование составила 8,5% в количественном выражении (-4,3 п.п. к сентябрю 2020 г., -0,9 п.п. к августу 2021 г.) и 6,7% в денежном выражении (-6,3 п.п.

к сентябрю 2020 г., -0,9 п.п. к августу 2021 г.) Крупнейшие банки выдали 13 тысяч кредитов (-51% к сентябрю 2020 г., -5% к августу 2021 г.) на сумму 31,6 млрд руб. (-50% к сентябрю 2020 г.

, -4% к августу 2021 г.).

По итогам сентября Промсвязьбанк поднялся на одну строчку рейтинга и занял третье место по объему выданных кредитов на рефинансирование.

4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома

В 3 квартале 2021 года доля кредитов ИЖС, готовые дома и земельные участки составила 1,9% в количественном выражении (-1,2 п.п. к 3 кварталу 2020 г.) и 2% в денежном (-0,5 п.п.). Двадцатка крупнейших банков выдала 8,6 тысяч кредитов (-44%) на 26,5 млрд руб. (-17%): на ИЖС выдано 3,3 тысячи кредитов на 10 млрд руб. (38% от выданных кредитов в данной категории).

В сентябре 2021 года доля кредитов на ИЖС, дома и земельные участки составила 1,8% в количественном выражении (-1,2 п.п. к сентябрю 2020 г., -0,1 п.п. к августу 2021 г.) и 2,0% в денежном выражении (-0,4 п.п.

к сентябрю 2020 г., +0,02 п.п. к августу 2021 г.). Крупнейшие банки выдали 2,8 тысячи кредитов на ИЖС и готовые дома (-51% к сентябрю 2020 г., +2% к августу 2021 г.) на сумму 9,2 млрд руб. (-22% к сентябрю 2020 г.

, +10% к августу 2021 г.).

В сентябре в пятерку банков-лидеров по объему выданных кредитов на ИЖС и готовые жилые дома вошел Совкомбанк, увеличив объем выдач на 35% к августу, Банк Ак Барс поднялся на третье место, увеличив объем выданных ипотечных кредитов на 43%.

5.  Кредиты по госпрограммам

В 3 квартале 2021 года доля программ с господдержкой в общем количестве выданной ипотеки сократилась относительно аналогичного периода 2020 года на 11 п.п. до 24%.

Причиной стало снижение спроса на льготную ипотеку на новостройки после изменения условий по программе: доля льготной ипотеки на новостройки снизилась на 29 п.п. до 49%, доля семейной ипотеки после изменения её условий выросла на 16 п.п. до 25%.

Среднемесячный объем выданных кредитов в рамках семейной ипотеки в 3 квартале почти в 2 раза выше (+79%), чем в среднем за первое полугодие 2021 года.

В сентябре 2021 года доля кредитов с господдержкой составила 24% в количественном выражении (-9 п.п. к сентябрю 2020 г., +1 п.п. к августу 2021 г.) и 22% в денежном (-16 п.п. к сентябрю 2020 г., +0,4 п.п. к августу 2021 г.)

Двадцатка крупнейших банков выдала 37 тысяч кредитов (-41% к сентябрю 2020 г., +8% к августу 2021 г.) на 102 млрд руб. (-44% к сентябрю 2020 г., +11% к августу 2021 г.). Доля льготной ипотеки на новостройки составила 49% объема выданных кредитов с господдержкой (-63% к сентябрю 2020 г.). Доля семейной ипотеки – 29% (+84%).

Ипотечный портфель

На 1 октября 2021 года объем ипотечного портфеля двадцати крупнейших банков (с учетом секьюритизации) составил 12,2 трлн рублей и 6,4 миллиона действующих ипотечных заемщиков. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 27%.

Доля программ с господдержкой в общем объеме портфеля двадцати крупнейших банков составила 20,3%. На льготную программу приходится 55% портфеля программ с господдержкой, 11,2% общего портфеля. На семейную ипотеку — 22% портфеля программ с господдержкой, 4,5% общего портфеля.

На 1 октября 2021 года двадцатка крупнейших банков секьюритизировала портфель на сумму 531 млрд рублей (4,3% от общего объема портфеля), из которых 48,9 млрд рублей – собственная секьюритизация банков, 482,1 млрд рублей – объем секьюритизации через АО «ДОМ.РФ».

Полный отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.

Объем выданных в 2021 году ипотечных кредитов превысил 4 трлн рублей

Российские банки за первые девять месяцев этого года предоставили населению ипотечные кредиты на общую сумму в 4 трлн руб., что на 42% больше, чем в сопоставимый период 2020 г., сообщила пресс-служба ВТБ. 

Этот банк за январь — сентябрь предоставил гражданам ссуды на покупку жилья более чем на 750 млрд руб., что почти на четверть превышает прошлогодние значения.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ стали Москва и Московская область (286 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (66 млрд руб.), Новосибирская область (29,3 млрд руб.

), Республика Татарстан (25 млрд руб.) и Свердловская область (21 млрд руб.)

Таким образом, по итогам 2021 г. объем предоставленных населению ипотечных кредитов может превысить 5 трлн руб.

, что станет новым рекордном за всю историю рынка, заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. В прошлом году, как сообщал Дом.РФ, показатель составил 4,3 трлн руб.

— на 50% больше, чем 2019 г. В целом за 2020 г. граждане оформили 1,7 млн ссуд на покупку жилья, увеличение составило 35% в годовом выражении.

Ранее сегодня аналитики Frank RG сообщили, что ипотека стала основным драйвером роста объема выдачи розничных кредитов в сентябре.

Так, в первый месяц осени граждане взяли примерно 157 000 ссуд на покупку жилья на 487,4 млрд руб. — на 4,47 млрд и 9,78% больше, чем в августе.

 Однако в годовом выражении ипотечное кредитование в России замедлилось: на 20,68% в количественном выражении и на 3,53% — в денежном соответственно.

Эксперты пояснили, что увеличение в месячном выражении связано с программой семейной ипотеки, по которой банки получили дополнительные лимиты выдач. Дело в том, что с июля этого года ее условия изменили: теперь она доступна семьям с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 г. Это привело к росту среднемесячного объема продаж в 2,7 раза, заявили в ВТБ.

По оценке банка, IV квартал 2021 г. «может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России». «Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будет на уровне сентября, а значит, итоговые значения 2021 г. впервые в истории превысят 5 трлн руб.», – подчеркнул Дячкин.

При этом 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного роста объемов выдач ипотеки в России близится к завершению. Это обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ с исторически минимальных 4,25% годовых в июле 2020 г. — марте 2021 г.

до текущих 6,75%, а также ужесточением условий льготной программы на новостройки «Господдержка 2020». Так, с июля власти повысили предельную ставку по ней с 6,5 до 7% годовых и снизили максимальный размер ссуды до 3 млн руб.

— в четыре раза для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и вдвое для остальных регионов страны. 

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Выгода от действующих льготных программ и минимумов по ставкам уже не компенсирует заемщику рост цен на жилье и удлинение сроков кредитования.

Последние полтора года тема ипотеки не сходит с новостной повестки – активно обсуждаются новые максимумы по выдачам и новые минимумы по ставкам, льготные программы и рост доступности жилья в кредит для граждан. Ставки по ипотеке для широкого круга заемщиков на уровне 6–8 %, которые казались недостижимыми в России 3–4 года назад, стали реальностью, в т. ч.

и для тех, кто уже взял ипотеку ранее под 11–12 %, – банки охотно рефинансировали кредиты клиентам с хорошей платежной дисциплиной. Новые минимумы по ставкам обеспечила льготная ипотечная госпрограмма под 6,5 %, запущенная в апреле 2020-го как антикризисная мера для поддержки застройщиков и граждан во время пандемии.

Однако в полном объеме вкусить выгоду данной программы граждане не успели – последовавший за ее запуском стремительный рост цен на жилье, спровоцированный ажиотажным спросом, достаточно быстро свел на нет экономию от низких ставок, поскольку заемщики вынуждены были брать большие по размеру ссуды, чтобы приобрести квартиру.

Кроме того, на фоне снижения реальных доходов населения наблюдалась тенденция к увеличению сроков кредитования, что позволяло ограничить повышение долговой нагрузки и сформировать комфортный график погашения в условиях роста среднего размера ссуды. Средний по РФ размер кредита за последние полтора года вырос на 28 %, с 2,2 до 2,9 млн рублей.

Читайте также:  Как самостоятельно оформить дарственную на квартиру

Средний срок ипотечного кредита в мае 2021-го превысил 20 лет, хотя всего полтора года назад составлял около 18 лет, а вместе с увеличением сроков растет и переплата по кредиту.

Льготная ипотечная госпрограмма впервые открыла массовому заемщику в России ставки на уровне 6–6,5 % на первичном рынке и стала очень популярной – в 2020 году по ее условиям выдавался каждый четвертый ипотечный кредит.

В первые месяцы после запуска программа действительно давала значительную экономию – средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на первичном рынке в июне 2020-го снизился на 19 % по сравнению с допандемийным мартом.

Однако увеличение спроса на первичное жилье в сочетании с повышением стоимости стройматериалов на фоне роста валютных курсов и ускорения инфляции привело к скачку цен на первичное жилье (+21 % в II квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Росстата).

Средний ипотечный кредит под залог прав требования по ДДУ составил 4,06 млн рублей в июне 2021-го, что на 46 % выше показателя годом ранее. В итоге рост цен на недвижимость съел выгоду от льготных ставок, и средний ипотечный платеж вырос.

Если по состоянию на конец 2020 года льготная ипотека еще давала экономию на ипотечном платеже в большинстве регионов РФ, несмотря на рост цен, то к концу 1-го полугодия 2021-го, когда завершилась первая версия программы, ее выгода была исчерпана полностью более чем в 70 % субъектов РФ.

Средний ипотечный платеж в июне 2021-го был выше на 28 % по сравнению с июнем 2020-го, который стал первым месяцем снятия карантинных ограничений и началом активной работы банков по льготной госпрограмме. Кроме того, он был выше на 4 % по сравнению с уровнем марта 2020-го до запуска программы.

При этом ограничивать рост ипотечного платежа позволило увеличение сроков кредитования – с марта 2020-го средневзвешенный срок кредитования под залог прав требования по ДДУ увеличился на 2 года. Если бы сроки не увеличивались, то средний платеж вырос бы более существенно и в июне 2021-го был бы выше на 10 % по сравнению с уровнем марта 2020-го.

Таким образом, несмотря на снижение ставок, ипотека выгодней не становится – растущая стоимость жилья вынуждает заемщиков брать больший по размеру ипотечный кредит и, соответственно, делать больший в абсолютном выражении первый взнос, чтобы обеспечить требуемые банками 10–15 % от стоимости квартиры. При этом погашать возросший кредит на фоне снижения доходов возможно только за счет его размывания на больший срок, что позволяет обеспечить приемлемый для клиента ежемесячный платеж, но увеличивает итоговую переплату.

На вторичном рынке ставки уменьшались под действием рыночных механизмов – в течение 2020-го Банк России неоднократно снижал ключевую ставку. Цены на вторичном рынке повышались более умеренными темпами – рост в II квартале 2021-го составил 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но в июне 2021-го средний платеж на вторичном рынке был на 13 % выше по сравнению с июнем 2020-го, а если бы увеличения сроков кредитования не произошло, то на 18 %.

Таким образом, и на вторичном рынке разнонаправленное действие факторов снижения ставок и роста цен в итоге привело к снижению выгоды заемщиков.

Пересмотр условий по основной льготной госпрограмме (снижение лимита для всех регионов РФ до 3 млн рублей и рост ставки до 7 %) несколько охладит повышение цен в крупных городах.

Снижение лимита однозначно отсечет от программы массовых заемщиков со стандартным первоначальным взносом из столичных регионов, поэтому спрос на льготную ипотеку будет формироваться преимущественно вне столичных регионов и на квартиры среднего и экономкласса.

Но и в других регионах далеко не каждый заемщик сможет уложиться в заявленный лимит – средний размер ипотечного кредита под залог прав требования по ДДУ в июне 2021-го был ниже 3 млн рублей только в 15 из 85 регионов РФ.

При этом повышение минимальной ставки по программе до 7 % практически не отразится на предложениях банков, поскольку размер их компенсации рассчитывается как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 3 п. п.

, и минимальной ставкой по программе, в условиях увеличения ключевой кредитные организации получили возможность сохранять ставку по госпрограмме без негативного влияния на маржу.

Поддержать спрос в 2-м полугодии 2021-го сможет программа семейной ипотеки со ставкой не выше 6 %, которая с 1 июля распространена на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018-го (ранее программа действовала только для семей, в которых в этот период родился второй или последующий ребенок или в которых есть ребенок с ограниченными возможностями). В рамках семейной ипотеки лимиты на стоимость квартиры сохранены на прежнем уровне (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – до 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей).

По прогнозу агентства «Эксперт РА» высокие темпы роста в 1-м полугодии 2021-го позволят ипотечному рынку незначительно превысить показатели 2020 года. По нашей оценке, выдачи могут составить до 4,5 против 4,4 трлн рублей в 2020-м. Сдерживать рынок будет реализовавшийся с опережением в 2020-м и первой половине 2021-го спрос, в т. ч.

исчерпание его инвестиционной составляющей, снижение базы новых платежеспособных заемщиков в связи с сокращением реальных доходов населения, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.

При этом повышение с 1 августа 2021-го коэффициентов риска по ипотечным ссудам с первоначальным взносом от 15 до 20 % существенного влияния на динамику рынка не окажет. Темп роста цен на жилье замедлится, однако снижения наблюдаться не будет, в т. ч. из-за удорожания стройматериалов. Средние ставки на вторичном рынке вырастут на 0,5–1 п.

п. и приблизятся к 9 %, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных программ. Кроме того, на фоне роста рыночных ставок и сокращения основной льготной ипотечной госпрограммы, которая обеспечивала львиную долю продаж, возможна активизация запуска совместных программ банков с застройщиками.

Также рынок поддержит увеличение выдач по льготной программе семейной ипотеки, круг получателей которой был расширен.

Условия использования и ограничение ответственности

Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.

Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного письменного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.

Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.

Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства.

АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.

Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.

Ссылка на основную публикацию